Независимый форум онлайн трейдеров

Недельный обзор индексов Dow Jones, Nasdaq и S&P 500






В начале новой торговой недели акции основных технологических компаний падают, что также приводит к снижению фьючерсов на акции США, поскольку доходность 10-летних казначейских облигаций впервые за 16 лет превысила 5%. Новая волна продаж возникла после того, как индекс S&P 500 (SPX) на прошлой неделе потерял целых 2,4%. Сейчас индекс тестирует ключевую краткосрочную поддержку в диапазоне 4180-4200. Прорыв этой зоны будет означать серьезное медвежье развитие, которое может привести к тому, что S&P 500 опустится ниже 4000 в ближайшие месяцы.

Композитный индекс Nasdaq (IXIC) потерял 3,2%, при этом высокотехнологичный индекс сейчас торгуется на самых низких уровнях с мая. Tesla (TSLA) способствовала падению: ее акции закрылись более чем на 15% ниже в ответ на слабый отчет о прибылях и убытках за третий квартал и осторожные комментарии по поводу отчета о прибылях и убытках. Индекс Dow Jones Industrial Average (DJI) упал на 1,6% и закрылся ниже 100-й скользящей средней.

Ключевыми экономическими данными на этой неделе являются данные по ВВП США за третий квартал, которые будут опубликованы в четверг. По данным FactSet, по состоянию на третий квартал 2023 года 17% компаний из списка S&P 500 отчитались о фактических результатах, 73% из них превзошли ожидания по прибыли на акцию, а 66% превзошли ожидания по выручке. S&P 500 в настоящее время переживает смешанное снижение прибыли в годовом сопоставлении на -0,4%.

Календарь доходов на эту неделю насыщен. Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOGL), Visa (V) и Coca-Cola (KO) планируют представить отчеты во вторник. Meta Platforms (META), ServiceNow (NOW) и Boeing (BA) должны отчитаться в среду, а Amazon (AMZN), Mastercard (MA), Intel (INTC) — одни из самых важных репортеров четверга. Наконец, в пятницу запланированы отчёты крупнейших нефтяных компаний Chevron (CVX) и Exxon (XOM).

Аналитики об американских акциях
Аналитики Citi: «Мы остаемся конструктивными в отношении фундаментальной ситуации для S&P 500 в преддверии 2024 года. Без сомнения, множество макроэкономических факторов создают риск для перспектив. Однако в то же время под поверхностью разворачивается несколько тенденций, которые заслуживают внимания».

Аналитики JPMorgan: «В октябре прошлого года пик доллара США совпал с падением акций, а более неоднозначные показатели акций в последние несколько месяцев совпадают с дном доллара. Почти всегда в прошлом, когда доллар укреплялся, мировые акции находились под давлением».

Аналитики РБК: «Октябрь может оказаться тяжелым месяцем для акций, но чаще всего индекс S&P 500 растет. К сожалению, по состоянию на середину октября 2023 года акции США все еще находятся в жутком положении».

Аналитики Morgan Stanley: «Хотя существует множество событий и фундаментальных данных, заслуживающих внимания, мы обнаруживаем, что многие из них по-прежнему зациклены на следующем шаге ФРС и цене S&P 500. Эти факторы, похоже, диктуют повествования и позиционирование. В этом отношении прошедшая неделя принесла дополнительные риски для консенсусного прогноза о ралли в 4-м квартале».

Аналитики Goldman Sachs: «На фоне более высоких ставок мы ожидаем, что инвесторы продолжат концентрироваться на устойчивости баланса и избегать компаний, которые наиболее уязвимы к увеличению стоимости заимствований. Результаты с начала сентября отражают эту динамику, поскольку сильные балансовые акции превзошли слабые балансовые акции на 4 п.п. капитальные вложения на данном этапе цикла».

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.


Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Eurostoxx 50 у важной поддержки. Производство в Европе сжимается

Как показали данные, опубликованные сегодня утром:
→ Индекс Purchasing Managers' Index (PMI) во Франции: факт = 42.6, ожидалось = 44.4, месяц назад = 43.6. Таким образом индекс опустился до самого низкого значения со времен паники, связанной с распространением коронавируса.
→ PMI в Германии: факт = 40.7, ожидалось = 40.1, месяц назад = 39.8.

Так как значения индекса PMI (считается опережающим индикатором состояния экономики, рассчитывается агентством S&P Global) находятся заметно ниже 50, то это свидетельствует о сокращении экономики в 2 важнейших странах Европы в условиях высоких процентных ставок.

Неудивительно, что фондовый индекс Европы Eurostoxx 50 показывает медвежью динамику: цена находится ниже средней SMA (100), которая направлена вниз. Негатива добавила публикация значений PMI. Будет ли продолжаться медвежья тенденция?

График Eurostoxx 50 дает надежду, ведь Eurostoxx 50 снизился к ключевой поддержке, которая находится на психологическом уровне 4000. В прошлом этот уровень оказывал заметное влияние на динамику рынка: цена или отскакивала, либо совершала пробой с последующим тестом. Это свойство психологического уровня можно использовать для поиска точки входа в позицию, сокращая при этом риск.

Не исключено, что уровень 4000 может стать фактором для зарождения бычьего импульса, который приведет к заметному отскоку, также смелости быкам может добавить близость к нижней линии восходящего канала (показан синим цветом).

Но чтобы отскок перерос в устойчивый восходящий тренд, можно предположить, потребуются позитивные свидетельства о состоянии экономики Европы. Чтобы извлекать выгоду из трендов на рынках фондовых индексов, воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

Американская валюта продолжает нисходящую коррекцию


В понедельник нисходящая коррекция по доллару возобновилась с новой силой. Так, валютная пара фунт/доллар укрепилась более чем на 100 пп, пара евро/доллар уверенно укрепилась выше 1.0600. Также нашли важные поддержки иена и сырьевые валюты. В паре доллар/иена не наблюдается ярко выраженной нисходящей динамики, но очередной отскок от неприступного сопротивления у 150.00 может способствовать началу полномасштабной нисходящей коррекции в направлении 147.0-145.00.

GBP/USD

Валютная пара фунт/доллар после нескольких попыток сломить поддержку у 1.2100 резко отскочила и уже вчера сумела укрепиться выше 1.2200. Впереди покупателям пары предстоит преодолеть еще одно важное сопротивление у 1.2340-1.2300. Если цена сумеет закрепиться выше данного диапазона, возможно продолжение роста пары в направлении 1.2700-1.2600. Отбой от упомянутых отметок может вернуть цену обратно к 1.2100.

Сегодня ожидается публикация данных по композитному индексу деловой активности (PMI) Великобритании за октябрь. Аналитики прогнозируют незначительный рост показателя, что может дополнительно оказать поддержку фунту.





Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Сырьевые валюты и евро у стратегических уровней


Вчера коррекционный откат по доллару в основных валютных парах был прерван. Но в то же время важные поддержки устояли, что может свидетельствовать о том, что продавцы гринбека предпримут еще одну попытку возобновить нисходящее движение.

USD/CAD
Валютная пара USD/CAD вчера в очередной раз попыталась уйти выше 1.3750, но, как видим, безрезультатно. Хорошие данные по индексу деловой активности в секторе услуг США способствовали росту доллара, но стратегические отметки пока остались нетронутыми.

Сегодня канадской валюте предстоит важный фундаментальный день, и, возможно, паре удастся выбраться из флетового коридора между 1.3750 и 1.3650. В 17:00 по МСК состоится заседание Банка Канады, на котором будет объявлено решение по базовой процентной ставке. Чуть позже запланирована пресс-конференция канадского регулятора, на которой будут выступать управляющий Банком Канады Тифф Маклем и старший заместитель управляющего Каролин Роджерс. Аналитики предполагают, что ставка останется на прежнем уровне - 0.5%. Для участников рынка в первую очередь будут важны комментарии чиновников по поводу дальнейшей кредитно-денежной политики регулятора.





Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Доллар возобновляет рост


Ближе к концу недели американской валюте удалось возобновить среднесрочный рост. Разворотные комбинации среди сырьевых валют были сломлены, а фунт, иена и евро отправились тестировать новые минимумы. Резкое укрепление доллара скорее всего вызвано обострением геополитической ситуации на Ближнем Востоке, ростом нефтяных котировок и хорошими фундаментальными данными из-за океана, опубликованными на этой неделе. Так, индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг США за октябрь, опубликованный во вторник, продемонстрировал рост: 50,9 против 49,8. Также выросли продажи нового жилья за сентябрь: 759K против 680K.

USD/JPY

Опубликованные выше данные способствовали выходу пары USD/JPY из фазы длительной консолидации у 149.80-148.70. Покупатели гринбек с легкостью пробили верхнюю границу и на данный момент уверенно закрепились выше 150.00. При выходе соответствующего фундамента пара может вырасти к максимумам прошлого года у 151.90. Коррекционный откат возможен к 149.50-149.20.

Сегодня в 15.30 по МСК ждем публикацию данных по базовым заказам на товары длительного пользования в США за сентябрь. Также в это время выйдет показатель ВВП за третий квартал, и будут опубликованы еженедельные данные по количеству заявок на получение пособий по безработице.




Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Доллар растет на фоне ускорения экономического роста в США


Американская валюта получила поддержку от сильных данных из США. Так, в третьем квартале валовой внутренний продукт увеличился на 4,9% после повышения на 2,1% ранее при прогнозе в 4,2%, что стало самым большим ростом с четвёртого квартала 2021 года, отразив ослабление рисков наступления рецессии. При этом положительная динамика показателя частично нивелирует итоги «ястребиной» политики ФРС США: заседание регулятора состоится на следующей неделе, что также служит причиной текущей коррекции. Оптимизм от более стремительных темпов роста американской экономики частично компенсировала статистика по рынку труда: число первичных заявок на пособия по безработице за неделю на 20 октября увеличилось с 200,0 тыс до 210,0 тыс, тогда как эксперты предполагали 208,0 тыс, а количество повторных обращений за неделю на 13 октября — с 1,727 млн до 1,790 млн при ожиданиях на уровне 1,740 млн.

EUR/USD

Пара EUR/USD консолидируется вблизи отметки 1.0565, готовясь завершить неделю незначительным снижением. Накануне котировкам удалось прервать активное развитие «медвежьего» тренда, в то время как новостной фон оставался неоднозначным, а инвесторы оценивали результаты заседания ЕЦБ. Как и ожидалось, регулятор оставил процентную ставку без изменений на уровне 4,50%, отметив, что дальнейшая денежно-кредитная политика будет определяться статистическими данными, что не исключает возможного повышения значения в будущем. При этом в ЕЦБ заявили, что инфляция в регионе продолжает снижаться, но, скорее всего, будет оставаться выше целевых уровней ещё длительное время.

Ближайшее сопротивление можно увидеть на отметке 1,0581, прорыв вверх может спровоцировать рост к 1,0606. При падении ближайшая поддержка видна на отметке 1,0517, прорыв ниже может привести пару к 1,0500.
По минимумам недели сформировался новый нисходящий канал. Сейчас цена находится посредине канала и может продолжить снижение.




Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Доллар слабеет в конце месяца


Сегодня рынки анализируют статистику из США, опубликованную в конце прошлой недели. Так, показатель расходов на личное потребление в сентябре скорректировался с 3,8% до 3,7% в годовом выражении и с 0,1% до 0,3% в месячном. Общий индикатор личных расходов поднялся с 0,4% до 0,7%, а доходы при этом несколько замедлились с 0,4% до 0,3%. Индекс потребительского доверия от Мичиганского университета в октябре показал умеренный рост с 63,0 пункта до 63,8 пункта, что оказалось лучше нейтральных прогнозов аналитиков. В среду состоится заседание ФРС США, а в пятницу — публикация октябрьского отчёта по рынку труда. Эксперты не ожидают повышения процентной ставки, однако обратят внимание на тон заявлений чиновников: доллар в последнее время получает поддержку даже от прогнозов возможного роста, поэтому «быкам» не хотелось бы столкнуться с «голубиной» риторикой главы регулятора Джерома Пауэлла. Аналитики рассчитывают, что показатель числа новых рабочих мест, созданных вне сектора сельского хозяйства, сократится с 336,0 тыс до 172,0 тыс, безработица останется на уровне 3,8%, а средняя почасовая заработная плата скорректируется с 0,2% до 0,3%.

EUR/USD

Евро упал по отношению к доллару в пятницу после того, как Европейский центральный банк подтвердил, что процентные ставки останутся на текущих уровнях в течение длительного периода. ЕЦБ оставил ставки без изменений, как и ожидалось, в четверг и заявил, что разговоры о снижении ставок на рынке преждевременны. Денежные рынки оценивают почти нулевую вероятность дополнительного повышения к концу года и снижения процентных ставок, начиная с июня следующего года. ЕЦБ подтвердил в четверг, что продолжит реинвестировать средства из Программы экстренных закупок на случай пандемии (PEPP) до конца 2024 года. Однако президент Лагард заявила, что совет еще не обсуждал этот вопрос.

Сегодня пара EUR/USD показывает флэтовую динамику, удерживаясь вблизи отметки 1.0560. Активность на рынке остаётся достаточно низкой, поскольку трейдеры не спешат открывать новые позиции в преддверии появления новых драйверов движения котировок. В еврозоне сегодня будет опубликована октябрьская статистика по инфляции в Германии: прогнозы предполагают замедление индекса потребительских цен с 4,5% до 4,0%. Показатель в целом по еврозоне будет представлен завтра: эксперты ожидают снижения с 4,3% до 3,4%. Также во вторник инвесторы будут оценивать динамику валового внутреннего продукта (ВВП) еврозоны за третий квартал: прогнозируется замедление показателя в годовом выражении с 0,5% до 0,2% и снижение на 0,1% в квартальном.

Ближайшее сопротивление можно увидеть на отметке 1,0570, прорыв вверх может спровоцировать рост к 1,0606. При падении ближайшая поддержка видна на отметке 1,0512, прорыв ниже может привести пару к 1,0500.
По минимумам недели сформировался новый нисходящий канал. Сейчас цена находится посредине канала и может продолжить снижение.




Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Цена нефти в напряженном ожидании


Открытие понедельника обошлось без сюрпризов. Несмотря на новости о том, что армия Израиля переходит к новой фазе операции в Газе, цена нефти Brent не сильно изменилась, торги стартовали в районе середины свечи пятницы.

График показывает, что цена нефти Brent колеблется между $86,60 и $89,10 начиная с 24 октября. При этом индикатор MACD “сжался” около нулевой линии, что характерно для флэтовых рынков. Однако вряд ли можно говорить, что участники торгов спокойны.

С одной стороны, они внимательно отслеживают новости с Ближнего Востока, где эскалация может спровоцировать перебои в поставках и резко повысить цену на нефть. В воскресенье советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что США видят «повышенный риск» распространения конфликта на другие части Ближневосточного региона.

С другой стороны, на начавшейся неделе ожидается решение ФРС по процентной ставке. Событие запланировано на вечер среды, и оно способно сильно изменить текущий баланс спроса и предложения.

Основой плана на неделю допустимо принять ожидание импульса с выходом цены из указанного диапазона (похоже на стратегию инсайд-бара), который может развиться в новый значимый тренд.




При этом выход цены из диапазона:
→ по направлению вверх будет означать атаку быков на психологический уровень в 90 долларов;
→ по направлению вниз будет означать попытку пробоя важного восходящего канала (показан синим цветом);
→ так как уровень эмоционального напряжения высок, можно предположить, что рынок особенно уязвим к ложным движениям.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.


Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Dow демонстрирует рост, поскольку крупные технологические компании на подъёме






Индекс Dow добился роста и закрылся выше в понедельник, поскольку крупные технологические компании возглавили более широкое движение вверх в преддверии квартальных отчетов Apple, которые должны быть опубликованы позднее на этой неделе, а также решения Федеральной резервной системы по процентной ставке, запланированного на среду.

Промышленный индекс Dow Jones подскочил на 1,6%, или 511 пунктов, индекс S&P 500 — на 1,2%, индекс Nasdaq — на 1,2%. Крупные технологические компании, включая Alphabet (GOOGL), Meta Platforms Inc (META) и Meta Platforms (META), сплотились, чтобы поднять более широкий технологический сектор, поскольку инвесторы ожидали доходов от Apple. Ожидается, что Apple Inc (AAPL) опубликует результаты за июньский квартал – обычно сезонно слабый квартал для компании – в четверг после закрытия рынка, и многие с Уолл-стрит стремятся получить представление о продажах iPhone на фоне сообщений о замедлении спроса. Ожидается, что Apple также анонсирует свой чип Apple Silicon третьего поколения позднее в понедельник.

United Auto Workers и General Motors в понедельник заключили соглашение, положившее конец шестинедельной забастовке автопроизводителей Детройта, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванные источники. Условия соглашения аналогичны недавнему соглашению, подписанному Фордом и Стеллантисом с UAW, включая повышение заработной платы и надбавок за прожиточный минимум. Акции General Motors Company (GM) закрылись ростом, в то время как акции Ford Motor Company (F) и Stellantis NV (STLA) завершили день в минусе.

Доходность казначейских облигаций выросла в преддверии объявления о рефинансировании и заседания ФРС. Доходность казначейских облигаций выросла в понедельник, поскольку инвесторы ожидали объявления о возмещении казначейских облигаций, которое должно состояться в среду, в котором подробно описываются планы по продаже векселей и облигаций. Недавняя распродажа казначейских облигаций, которая подтолкнула доходность к многолетним максимумам, частично объясняется увеличением предложения казначейских облигаций. В преддверии этого объявления Министерство финансов снизило оценку чистого заимствования за квартал с октября по декабрь до $776 трлн с $852 млрд, прогнозированных в конце июля. Помимо объявления о рефинансировании, решение Федеральной резервной системы по процентной ставке в среду также привлечет пристальное внимание на фоне ожиданий приостановки ставок.

Акции McDonald's Corporation (MCD) выросли более чем на 2% после того, как производитель фаст-фуда сообщил о квартальных результатах, которые превзошли оценки аналитиков как по выручке, так и по прибыли, поскольку недавнее повышение цен поддержало рост. SoFi TechnologiesInc. (SOFI) также представила квартальные результаты, превзошедшие ожидания, и повысила прогноз на весь год, поскольку спрос на рефинансирование студенческих кредитов оказался лучше, чем ожидалось. Акции потеряли большую часть своего прироста в течение дня, но закрылись на 1% выше. Акции ON Semiconductor Corporation (ON) упали на 21% после того, как лучшие, чем ожидалось, результаты производителя микросхем за третий квартал были омрачены прогнозами на четвертый квартал, которые не оправдали оценок аналитиков. Компания прогнозировала прибыль на акцию в четвертом квартале в диапазоне от $1,13 до $1,27 при выручке от $1,95 до $2,05 млрд, что значительно ниже оценок Уолл-стрит в $1,36 и $2,18 млрд соответственно.

Акции Western Digital Corporation (WDC), однако, подскочили на 7% после того, как ее прогноз на второй финансовый квартал и результаты первого квартала превысили прогнозы. Компания объявила о планах выделить свой бизнес по производству флэш-памяти, в результате чего компания разделится на две части, а ее бизнес по производству жестких дисков также станет самостоятельным бизнесом. Известие о выделении компании привело к тому, что переговоры о слиянии ее бизнеса по производству флэш-памяти с Kioxioпровалились.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.


Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

USD/CAD: Новый максимум года

Как свидетельствует график, вчера курс USD/CAD превышал уровень 1.389 – впервые в 2023 году. Это произошло на фоне новостей, касающихся экономик США и Канады:

→ По оценкам Статистического управления Канады, ВВП сократился в третьем квартале. Технически, можно констатировать, что экономика Канады вошла в техническую рецессию, так как это второе подряд отрицательное изменение ВВП за квартал.

→ Индекс стоимости занятости в США (Employment Cost Index) вырос на 1,1% в 3-м квартале после увеличения на 1,0% во 2-м квартале, сообщило во вторник Министерство труда. Это признак сильного рынка труда, но в то же время он указывает на предпосылки для роста инфляции, так как издержки работодателя могут лечь на потребителя.

О том, как ФРС оценивает инфляцию, станет известно сегодня в 21:30 GMT+3 из речи Пауэлла. Также волатильность на рынке USD/CAD может усилить выступление главы Банка Канады Тиффа Маклема в 23:15 GMT+3.

График показывает, что курс USD/CAD находится в восходящем тренде, так как:
→ динамика курса развивается в рамках канала, показанного синим цветом – сила USD относительно CAD предполагает, что экономика США находится в более сильном состоянии, чем канадская;
→ величина отката В-С составляет около 50% от прогресса роста А-В.

Так как цена USD/CAD находится около верхней границы канала, это означает, что рынок уязвим к откату. На эту вероятность также указывает потенциальная дивергенция цены с индикатором RSI.

Если откат произойдет, он может быть неглубоким, например – к зоне поддержки которую образуют медианная линия синего канала и уровень 1.375, ранее служивший важным сопротивлением.

Будьте готовы к всплескам волатильности сегодня вечером. Чтобы извлекать выгоду из колебаний курсов валют, воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.